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新聞01

聯茂 價量揚站上季線 工商時報 王賜麟 2022.11.04 示意圖。圖／報系資料庫 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 聯茂（6213）受惠PCIe Gen 5伺服器新平台將逐漸起動拉貨，後續營運可望逐漸回溫，市場看好該公司業績將落底好轉，連兩日買單放量刺激下，聯茂股價強勢大漲，3日大漲8.99％、以66.7元作收，一舉越過季線關卡，若多方持續挹注籌碼，挑戰半年線壓力可期。 聯茂表示，今年來受大環境諸多不利因素影響，短期營運面臨逆風，但預期調整只是短期現象，明年上半年庫存去化壓力有望漸漸緩解，此外下一世代伺服器平台的高速材料也在第四季起陸續出貨，預期明年在高階伺服器、高階車用電子等新品挹注下，營運漸漸回溫可期。 台股聯茂

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-21 10:17:13 記者 趙慶翔 報導下周IC設計廠將開始進入法說會的旺季，像是聯發科(2454)、智原(3035)、譜瑞-KY(4966)、瑞昱(2379)、立積(4968)、盛群(6202)、義隆(2458)等，產業面涵蓋的手機、網通、筆電、消費性電子等，法人除了關心個別廠商對於市場看法、營運展望之外，也將關注三大重點，包含庫存去化、客戶需求、明年價格等議題。 IC設計公司第3季普遍受到通膨、升息導致營收表現疲弱，多繳出季減成績，成本端維持高檔、客戶要求降價的拉鋸戰，也讓毛利率或多或少出現壓力，不過在台幣貶值之下，業外有匯兌利益進帳，讓整季獲利表現增加一些動能。 依照第4季各個應用類別的市場需求來看，手機、筆電、消費性電子產品等仍維持疲弱態勢，不過電視已經出現需求緩步回溫，網通、伺服器、車用等需求也相對明確。不過法人也早已預期今年接下來的走勢，更關心的將會聚焦於明年的營運展望，包含供應鏈去化庫存的狀況、客戶的需求、以及明年投片與價格策略等。 從庫存狀況來看，IC設計業者第3季的庫存金額恐怕還是偏高，業內人士大多認為，要等明年首季底才可能落底，甚至部分會延續到第2季，且農曆年的因素影響之下，今年第4季、明年首季的展望恐怕都相對保守。 另外，台積電(2330)明年漲價的消息也將連動著IC設計廠商的毛利率表現，再多的產品組合優化，也不比成本的控管，業內透露，部分晶圓代工廠已經在價格上有折讓、特惠促銷，只希望對保守的投片量可以有刺激力道，但終端客戶仍在去化庫存的階段，因此高成本的庫存仍將影響到第4季、明年首季的毛利率表現有壓。 進一步觀察個別廠商的法說會重點，聯發科第3季營收低空飛過財務預測下緣，法人也保守預估，第4季仍面對智慧型手機庫存持續修正，財測恐怕也不樂觀，將比起第3季下滑，而先前全年營收目標為年增接近20%，營業毛利率目標仍落在48-50%，恐怕也將有下修的壓力。 另外，由於PC供應鏈大多認為，持續積極去化庫存，並預計將持續到明年上半年，加上通膨、升息等不確定因素之下，使明年訂單能見度也相對不明朗，力拼明年下半年去化庫存告一段落、恢復正常產業拉貨力道。 譜瑞-KY也受到整體PC市況有擾營運，但也受惠於主晶片大廠Intel、AMD推出新PC平台都已支援USB 4及PCIe Gen 5等高速傳輸解決方案，加上資料量放大之下，儘管短期PC市場有擾，但中長期來說，高速傳輸需求仍然不減，而譜瑞-KY在新技術上也有量產經驗，有望增加後續動能。 瑞昱也因PC市場需求的疲軟，使下半年存在壓力，但也由於Wi-Fi 6滲透率持續提升、乙太網路和PON產品規格升級需求，且市占率成長之下，法人預估，第4季營運有機會抵銷PC的疲弱，營收應不會出現急劇下滑，仍具有支撐力道。 同樣受到PC市場疲弱影響的還有NB比重高的義隆，市場預期，由於供應鏈指出，庫存持續調整，第4季營收表現仍較第3季有下滑壓力，最快明年第1季底才會趨於明朗，不過值得注意的是，義隆在車用領域的布局已多時，有機會在明年起陸續發酵、添動能。 另外，射頻晶片廠立積第3季營收繳出季增，已經逐步比起先前改善，但短期歐洲路由器市場仍受到通膨因素有擾，加上先前中國多地封控，影響當地消費需求、買氣不佳，且電信商標案市場也多數放緩，後續有待總體經濟復甦，不過中長期WiFi規格轉換的需求仍存。 至於MCU產業方面，消費性電子產品需求仍然疲弱，加上價格端受中國殺價競爭、毛利率比起其它產品壓力更大，像是盛群、智原的子公司雅特力皆受到此因素影響營運表現，市場預期，第4季MCU受到通膨、升息等問題，造成庫存大量堆積，消化不易，也是拖累營運主因。 不過，市場也看好，智原第4季有機會在客戶量產業務放大而回溫，加上中國刺激方案的推動，包含智慧電表、物連網等產品有望添動能，今年全年營收年增60%以上的目標可望達成。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-24 12:47:48 記者 郭妍希 報導隨著中美對峙情況愈演愈烈，根據統計，三星電子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)第三季(7-9月)在中國的營收萎縮超過4兆韓圜，美國營收卻增加將近3兆韓圜。 BusinessKorea 23日報導，三星、SK海力士11月22日發布的商業報告顯示，中國對兩家公司的Q3營收佔比分別為9.64%、25.07%，較Q2的13.41%、30.46%減少3.77個百分點、5.39個百分點。 三星Q3的中國營收從Q2的10.3511兆韓圜萎縮至7.4045兆韓圜，SK海力士也從4.2063兆韓圜縮減至2.7533兆韓圜。兩家企業Q3在中國的營收一共減少4.3996兆韓圜。其中，三星營收雖也涵蓋智慧機、家電，但半導體佔據大多數。 相較之下，兩家企業的美國營收顯著增加。三星、SK海力士Q3美國營收分別季增2.0724兆韓圜、9,201億韓圜。其中，SK海力士的美國營收佔比從Q2的51.32%跳增至56.16%，但三星的佔比卻從42.07%下降至39.60% (惟仍比去年同期增加3.01個百分點)。 最近三星、SK海力士皆將營運焦點迅速從中國移向美國，希望能提前降低中美兩國對峙的風險。 美豁免實為警告？暗示三星、SK海力士撤中赴美 華盛頓政府對先進製程晶片/設備祭出禁止出口中國的禁令，三星、SK海力士在中國的記憶體製造廠雖獲得一年的豁免權，但日媒分析，對這些南韓業者來說，這等於是警告他們得在期限前找出B方案。 日經亞洲評論10月25日報導，三星、SK海力士將這一年的豁免視為中國廠房必須做出改變的警告、而非美方伸出的橄欖枝。熟知詳情的消息人士說，兩家業者已開始評估中國廠面臨的商業風險，並針對不同情境進行規劃。 韓國產業經濟和貿易研究院(The Korea Institute for Industrial Economics and Trade)研究員Kim Yang-paeng表示，美國傳達給三星、SK海力士的訊息，就是他們必須撤出中國並在美國設廠。「問題是三星、SK海力士幾乎無法抵抗壓力，因為華盛頓是半導體產業最強大的力量。」 韓企幾乎全仰賴美國、日本及歐洲晶片設計商、設備製造商提供先進晶片的生產技術。英國金融時報8月21日報導，Tufts University助理教授Chris Miller說，這意味著，華盛頓政府已「扼住半導體製程的咽喉」。提供技術的晶片設計商、設備廠包括美國的Cadence及Synopsis，西門子(Siemens)旗下的Mentor Graphics，美國設備大廠應用材料(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)及荷蘭的ASML。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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